Мега-чудесата на Калинката и Черния котарак

След като Маринет научава повече за Гриморо, която е взела от Ейдриън, тя започва да подозира, че баща му е Хок Мот. Междувременно Гейбриъл, за да разсее заподозренията се акуматизира в Колекционера.

Надя Чамак кани Калинката и Котарака за интервю. Без да иска да отговаря на лични въпроси, които биха могли да разкрият самоличността й, Калинката напуска интервюто, преди да е приключило. Рейтингът на шоуто пада и тя го губи. Хок Мот се възползва от това и я поставя под акума.

След като шегата на Клоуи подлага на риск приятелството си с Ейдриън, тя организира парти за целия клас в опит да покаже любезност. В един момент тя вече не издържа да бъде любезна и за всичко обвинява нейния иконом, който след това става Отчаяният мечо.

Бабата на Маринет посещава внучка си на рожденият ѝ ден, но се разочарова от себе си и бива акуматизирана в Бефана.

Марков, малък робот, изобретен от Макс, е акуматизиран в Робостус, злодей, който може да контролира всяка електроника.

Пеперудата не достига желаната цел, а вместо това случайно акуматизира разревано бебе.

Г-н Демоклийс се превръща в идеалната мишена за Хок Мот, когато мечтите му да стане Бухалът - трети супергерой на Париж са разбити.

Мистериозен фехтовач губи дуел срещу Ейдриън и след загубата си не може да учи в академията. Кипяща от ярост, тя бива акуматизирана в Ответен удар, която търси отмъщение.

Легендарният производител на сладолед за влюбени Андре се разтройва, че вече магията на неговите сладоледи изчезва и бива акуматизилан в Охладителят.

Малките сестри на Аля, стават Калпазанките, след като не искат да спят и правят пакости. Калинката и Котаракът трябва да потърсят помощ от съюзник, за да победят умножаващите се чудовища.

След като е акуматизирана от Хок Мот, капитан Хардрок управлява мощен кораб и пуска музиката си, за да я чуе цял Париж.

След като не успява да намери Ейдриън, охраната му е акуматизиран в Горизила. С новото си обоняние той е в състояние да проследи Ейдриън в целия Париж.

Зомбизу и превръща всички хора в целуващи се зомбита.

Талантлива плувкиня изпитва чувства към Ким, но бива пренебрегвана и се акуматизира в русалка и наводнява целия град за да стане подводно кралство за своя принц.

Млада певица провежда прослушвания за видеоклип в чест на Калинката и Котарака. Клоуи спира прослушванията и певицата бива акуматизирана в Славеят, която използва магически микрофон, за да се опита да превърне Париж в жив мюзикъл.

Пени губи хладнокръвие поради прекарено много натрупващи се проблеми и е поставена под акума за да създава още повече проблеми.

Кмета затваря ледената пързалка и Филип е акуматизиран в Замразителя, който превръща цял Париж в ледено кралство.

След като Натаниел пренебрегва писанията на Марк, Марк е акуматизиран в Трансворматора и променя хората в тяхната противоположност.

След като е унижена от Габриел Агресте, Одри Буржоа, е акуматизирана в Модната кралица. Въоръжена с магически скиптър тя превръща всички хора в брокат. Калинката търси помощ, но губи чудотвореца на пчелата.

След като не успява да впечатли майка си, превръщайки се в Кралицата пчела, Клоуи е акуматизирана в Кралицата оса.

Голямата сестра на Аля е акуматизирана в Ананси, а Калинката се нуждае от помощ и Калинката дава чудотвореца на костенурката на Нино. Той става Карапас и побеждават злодея.

Тики и Плаг влизат в чудотворната кутия за да може с другите куамита да се свържат с Норо, но през това време суперзлодей съживява кошмарите на хората.

Маринет обещава пред класа си добро дело в Деня на героите и бързо установява, че тя не може да го осъществи.

Хок Мот се разкрива пред супергероите с голямата си армия от суперзлодеи, целящ да им вземе чудотворците веднъж завинаги.

Ейдриън трябва да празнува първата си Коледа без майка си и смята, че баща му няма интерес да празнува празника с него, което го вдъхновява да избяга от дома си. Когато новината за изчезването му се разпространява, приятелите му тръгват да го търсят.